بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار

نجح بنك دبي الإسلامي اليوم في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بمُعدل ربح يصل 4.625 % سنوياً.

وقد بيّن بنك دبي في تقرير نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (أن تسعير الصفقة تم بتاريخ 14 نوفمبر الجاري عقب الإنتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين ، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية).

كما تم إغلاق سجل الإكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار ، أي ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

وتمت عملية إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار الصكوك الخاص ببنك دبي الإسلامي من المستوى الأول /4/ المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

كما تم تفويض كل من بنك دبي الإسلامي ، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الاول المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، وبنك اتش إس بي سي ، ومصرف الشارقة الإسلامي المُدرج في بورصة أبوظبي ، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الإكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

وقد أعلنت بورصة ناسداك دبي منذ فترة عن صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي (عدنان شلوان) بأنه (وعلى الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة والتي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت ، إلا أن بنك دبي الإسلامي قد تمكن من تنفيذ هذه الصفقة). وضح أنه تم إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار ما يمثل تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار .